贵州德尔房地产开发有限公司99%股权及50249.909万元债权(国务院国资委监测编号:G32019GZ1000048 )
标的名称 | 贵州德尔房地产开发有限公司99%股权及50249.909万元债权(国务院国资委监测编号:G32019GZ1000048 ) |
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项目编号 | GP-B-CQ-2019237(51) |
挂牌价格 | 239469.551万元 |
挂牌起始日期 | 2020-09-04 |
挂牌截止日期 | 2020-09-30 |
挂牌公告期 | 20个工作日 |
发布媒体名称 | 贵州都市报、贵州阳光产权交易所有限公司网站 |
标的所在地 | 贵阳市 |
标的企业性质 | 国有企业 |
一 转让方承诺
本转让方现对贵州阳光产权交易所有限公司进行委托,拟将我方持有的转让标的公开转让,按贵州阳光产权交易所有限公司就本公告内容在其网站及相关媒体上公开发布的产权转让信息并组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则做如下承诺: 1、本次产权转让的相关是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息披露确认表》及附件资料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
+二 标的企业简况
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 贵州德尔房地产开发有限公司 | |||||
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注册地(住所) | 贵州省贵阳市云岩区北京路266号 | ||||||
法定代表人 | 杨凝寒 | ||||||
成立时间 | 2005-05-25 | ||||||
注册资本 | 5570.3万元 | ||||||
经济类型 | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | ||||||
经营规模 | 小型 | ||||||
统一社会信用代码 | 91520100775300156L | ||||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。 | ||||||
职工人数 | 8人 | ||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||
标的企业股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||
1 | 贵州高速投资集团有限公司 | 100% | |||||
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主要财务指标 | 以下数据出自审计报告 | ||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
91027.121528万元 | 63649.983845万元 | 27377.137683万元 | |||||
审计机构 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | ||||||
审计基准日 | 2020/3/31 | ||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
2020-07-31 | -56.230785万元 | -1927.112656万元 | -1948.494918万元 | ||||
报表类型 | 资产总计 | 负债 | 所有者权益 | ||||
月报 | 85944.319205万元 | 73675.848569万元 | 12268.470636万元 | ||||
资产评估情况 | 评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | |||||
核准(备案)机构 | 贵州高速公路集团有限公司 | ||||||
核准(备案)日期 | 2020/9/3 | ||||||
评估基准日 | 2020-03-31 | ||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||
流动资产 | 91004.08万元 | 254577.9万元 | |||||
固定资产 | |||||||
资产总计 | 91027.12万元 | 254630.73万元 | |||||
负债总计 | 63649.98万元 | 63649.98万元 | |||||
净资产 | 27377.14万元 | 190980.75万元 | |||||
转让标的对应评估值 | 189070.94万元 | ||||||
重要信息披露 | 其他披露事项 | 1、本项目挂牌价格由贵州德尔房地产开发有限公司(以下简称:标的企业)99%股权及贵州高速投资集团有限公司(以下简称:转让方)对标的企业50249.909万元债权组成(截止至2020年9月3日,标的企业欠转让方人民币本金为47633.673万元,利息为2616.236万元的债务),其中标的企业99%股权挂牌价格为人民币189219.642万元,债权价格为50249.909万元,如果本项目形成竞价,成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。 2、截止至2020年9月3日的债权以清单附件形式进行公告,此部分债权仍有利息产生,此后产生利息按转让方与标的企业签订的借款合同约定计算,计算时间从2020年9月4日之日至阳光交易所收到受让方支付的首期交易价款之日。相关资料详见阳光所备查文件。 3、2020年9月3日之后,若转让方与标的企业仍有债权债务发生,此后的债权债务按转让方与标的企业签订的借款合同约定计算,计算时间从2020年9月4日之日至阳光交易所收到受让方支付的首期交易价款之日。 4、标的企业目前开发的项目为蒙特卡尼·水映山城项目(项目分两期开发)和汇景苑项目: (1)蒙特卡尼·水映山城一期项目 蒙特卡尼·水映山城一期项目的两宗地块位于贵阳市云岩区北京西路和百花大道之间,东抵马王庙,西靠金阳,南临金钟桥,北到高新区,总用地面积139164.493㎡,建筑面积327455.92㎡,容积率为1.8。其中一宗地编号为金阳C地块,于2012年9月取得国有土地使用证,使用权面积:101855.91㎡,用途为商住用地,土地使用证号为:筑国用(2012)第21271号,;另一宗地于2012年9月取得国有土地使用证,使用权面积:27514㎡,用途为住宅用地,土地使用证号为:筑国用(2012)第21270号;该项目地块仍有部分未拆除,受此影响故还有5栋高层及公建幼儿园未进行开发建设。相关资料详见阳光所备查文件。 (2)蒙特卡尼·水映山城二期项目 蒙特卡尼·水映山城二期项目宗地编号为金阳B地块,位于金阳大道南段会运桥以北,金阳污水处理厂以东,挂牌面积232630.24㎡,容积率为1.8,建筑密度30%,用途为商住用地。该宗地块于2007年8月通过招拍挂方式取得并全额付清土地价款及土地出让金,同月标的企业与贵州省国土厅贵阳国家高新技术产业开发区国土资源分局签订《国有土地使用权出让合同》及《补充协议》,并获本地块《建设用地规划许可证》,至今未取得国有土地使用权证,故二期项目还未进行开发且尚未拆迁完毕。金阳B地块的相关资料详见阳光所备查文件。 (3)汇景苑项目 汇景苑项目宗地位于贵阳市经济开发区西南环线黄河南路,总用地面积15379.65㎡,出让面积13397.94㎡,用途为商服用地/商业服务,该宗地于2007年8月标的企业通过招拍挂方式取得,于2017年6月取得不动产权证,证号为:(2017)经开区不动产权第0001301号。汇景苑项目于2007年8月8日与朱启军(自然人)签订《“汇景苑”联合开发协议》,开发主体为标的企业,该项目开发产品的建筑面积合计8167.64㎡,其中超规划的建筑面积合计1143.89㎡,包括部分房屋和车位由于不能办理产权证以至于无法对外销售,另外项目还存在债务纠纷问题。相关资料详见阳光所备查文件。 5、根据标的企业与贵州路桥集团有限公司(以下简称:路桥公司)签订的相关联合投资开发金阳B地块的协议及函件,将由标的企业与路桥公司协商分配比例,并由转让方、标的企业、路桥公司签订相关协议妥善处理,在本标的转让成功后,由转让方按相关协议中的分配比例支付给路桥公司,相关资料详见阳光所备查文件。 6、本次股权转让涉及职工安置,职工安置事项已通过职工大会审议通过,相关资料详见阳光所备查文件。 7、截止至2020年3月31日标的企业涉讼案件清单以附件形式一并公告,详见附件。 8、标的企业在2020年3月31日之后仍有新的诉讼案件产生,同时由于诉讼案件情况一直在发生变动及更新,标的公司在此时间后的涉诉案件相关情况,可在尽职调查期间查阅转让方提供的相关资料。 9、标的的具体相关情况详见《审计报告》、《资产评估报告》、《关于金阳B地块现状的法律分析意见》、《关于贵州德尔房地产开发有限公司法律调查报告》、《关于贵州德尔房地产开发有限公司股权转让的法律分析意见》、《德尔公司合同台账》、《德尔公司与高投集团存量借款合同》等备查文件。 交易条件: 1、意向受让方在提交意向受让申请的同时须交纳诚意金人民币5000万元至贵州阳光产权交易所有限公司指定账户,并签订保密协议后方可查阅本项目相关备查资料及对标的企业进行尽职调查工作。公告截止即查阅本项目相关备查资料及尽职调查工作结束。保密协议作为附件一并公告,详见附件。 贵州阳光产权交易所有限公司指定账户: | |||||
重大债权债务事项 | |||||||
律师事务所 | |||||||
本次转让是否涉及担保、抵押 | 否 | ||||||
是否允许联合体受让 | 否 | ||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||
+三 交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 挂牌价格 | 239469.551万元 | ||||
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价款支付方式 | 分期付款 | |||||
风险提示 | 本项目信息披露期间,转让方会对意向受让方实施尽职调查给予必要的配合与支持。意向受让方需详细阅读有关《审计报告》、《评估报告》及股权转让方案等有关备查资料。意向受让方向产权交易机构提交受让登记即视为意向受让方已完全对转让标的现状及相关交易风险充分知悉,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容;自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险,以现状受让标的。 | |||||
保证金交纳事项 | 意向受让方应在意向受让资格获贵州阳光产权交易所确认后的3个工作日内,按标的转让公告的约定金额交纳保证金至贵州阳光产权交易所指定账户,即为意向受让方对转让方作出接受交易条件并以不低于转让底价受让交易标的承诺的确认。意向受让方经竞价被确定为最终受让方的,其竞价保证金自动转为交易价款的组成部分。 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦提交受让申请且交纳保证金就对如下内容作出承诺:如存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构扣除受让方或竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。(1)只征集到一个符合条件的意向受让方,即在转让底价基础上进行自主报价:a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;c意向受让方未履行书面承诺事项的。(2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方,各意向方交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最终受让方:a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;c意向受让方未履行书面承诺事项的。d竞买人未参与后续竞价程序的;e在竞价中各竞买人均不应价的;(3)违反交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 2、在意向受让方被确定为最终受让方后10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。 3、确定受让方后,若因交易一方或双方不按规定签订《产权交易合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。4、受让方按贵州阳光产权交易所收费标准交纳服务费,并同意贵州阳光产权交易所从交纳的保证金中扣除应支付的交易服务费。 | |||||
价款支付时间 | 受让方与转让方签订《股权交易合同》并生效起的 5 个工作日内支付首期交易价款的50%,其余交易款项在三个月内付清;该交易余款应当提供转让方认可的合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。 | |||||
保证金返还 | 意向受让方未能成为最终受让方的,所交纳保证金自书面审核确认之日起 5 个工作日内无息原路返还。 | |||||
受让方资格条件 | 无 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额(币种) | 人民71000万元 | |||||
交纳时间 | 通过资格确认的意向受让方在收到贵州阳光产权交易所书面通知之次日起__3__个工作日内交纳 | |||||
交纳方式 | 移动POS交款(针对个人)、转账支票(需提供进账单)、银行汇款、网银转账、银行汇票(不可背书转让并在有效期内)等;保证金到账时间以本所开户银行收讫章时间为准。 |
+四 转让方简况
转让方基本情况 | 转让方名称 | 贵州高速投资集团有限公司 | |||||
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注册地(住所) | 贵州省贵阳市云岩区北京路266号 | ||||||
法定代表人 | 陈虎 | ||||||
注册资本 | 219000万元 | ||||||
经济类型 | 国有独资 | ||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||
所属行业 | 交通运输业 | ||||||
统一社会信用代码 | 915200005519484477 | ||||||
经营规模 | 中型 | ||||||
持有产股权比例 | 100% | ||||||
拟转让产(股)权比例 | 99% | ||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | |||||
所属集团或主管部门名称 | 贵州高速公路集团有限公司 | ||||||
组织机构代码 | |||||||
批准单位名称 | 贵州高速公路集团有限公司 | ||||||
决议类型 | 批复 | ||||||
批准文件文号 | 黔高速战略【2020】27号 | ||||||
内部审议情况 | 股东决定 | ||||||
+五 挂牌信息
挂牌公告期 | 20个工作日 | |||||
挂牌期满后若未征集到意向受让方 | 变更信息披露条件,重新公告 | |||||
挂牌期满后若征集到符合条件的意向受让方 | 挂牌期满后若只征集到一家符合条件的意向受让方,采取自主报价方式;信息公告期满后若征集到两个或以上符合条件的意向受让方,选择竞价方式确定受让方。 |
+六 附注:贵州阳光产权交易所有限公司交易保证金交退有关须知
1.出现下列情形意向受让方可申请退还保证金: |
+七 联系方式
联系人 | 高女士 | |||||
联系电话 | 0851-86793166 |
+八 附件
附件 | 意向受让方享有以下权利: |