贵州黎阳国际制造有限公司增资
2022-06-29
项目名称：贵州黎阳国际制造有限公司增资
项目编号：GP-B-ZZ-2022111(01)
国资监测编号： G62022GZ1000001
增资金额： 本次增资项目增资金额暂定为11000万元，其中新引入的一名外部投资者投资金额不低于7500万元，原股东中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟同步参与增资3500万元，具体金额视募集情况及增资方现有所有者权益价值确定。
信息披露日期：2022-06-29 至 2022-08-23
| 项目名称： | 贵州黎阳国际制造有限公司增资 | ||
| 项目编号： | 2022062800962 | 监测编号： | G62022GZ1000001 |
| 公告开始日期： | 2022-06-29 | 公告截止日期： | 2022-08-23 |
| 一、增资方基本情况 | ||||
| 名称 | 贵州黎阳国际制造有限公司 | |||
| 基本情况 | 住所 | 贵州省安顺市平坝区高铁大道1号 | ||
| 法定代表人 | 赵国洪 | 成立日期 | 2014-11-06 | |
| 注册资本： | 44399.2528万元 | 实收资本： | 44399.2528万元 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 制造业 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 915201003224750336 | 经营规模 | 中型 | |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。航空发动机、地面燃气轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内国外销售及售后服务；国内生产物资的采购、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务及企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务；技术咨询、技术服务与加工服务。 | |||
| 职工人数 | 335 | |||
| 职工是否参与增资： | 否 | |||
| 内部决策情况： | 股东会决议 | |||
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| 增资扩股行为决策或批准情况 | 国资监管机构 | 省级财政部门监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 贵州省国有资本运营有限责任公司91520000098958785Q | ||
| 批准单位名称 | 贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司、贵州省科技成果转化基金创业投资有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司等8家原股东 | ||
| 决议类型 | 股东会决议 | ||
| 主要财务指标（单位：万元） | 近三年年度审计报告 | ||||||
| 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 2019年 | 30936.603738 | 286.899455 | 537.027371 | 36987.972395 | 25112.330352 | 11875.642043 | |
| 2020年 | 17540.171765 | -2736.761930 | -2755.696673 | 67804.306508 | 13063.532442 | 54740.774066 | |
| 2021年 | 20994.823449 | -4515.514373 | -4491.995358 | 67868.591350 | 21596.766433 | 46271.824917 | |
| 最近最近一期财务数据 | |||||||
| 财务报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 2022-05-31 | 12277.246193 | 842.653464 | 857.597002 | 69611.047094 | 22454.594322 | 47156.452772 | |
| 增资意向 | 拟对外募集资金金额 | 本次增资项目增资金额暂定为11000万元，其中新引入的一名外部投资者投资金额不低于7500万元，原股东中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟同步参与增资3500万元，具体金额视募集情况及增资方现有所有者权益价值确定。 | 信息发布期限 | 2022-06-29 2022-08-23 |
| 募集资用途 | 用于扩大贵州黎阳国际制造有限公司资本规模，有效解决提能扩产所需资金短缺问题。同时，降低资产负债率，加强技改能力建设，提升和改善生产能力和特种工艺水平。 | |||
| 增资方案主要内容 | 1.贵州省对贵州黎阳国际制造有限公司（以下简称黎阳国际）寄予厚望：贵州省、安顺市高度重视黎阳国际的发展，希望黎阳国际打造中国民用航空产品生产基地，建设贵州产业融合生产示范基地，引领贵州高端装备制造产业。黎阳国际定位是打造世界民用航空转包基地、建设贵州产业融合示范企业。“十四五”期间通过企业转型升级、信息化建设、成本管控等举措全面提质增效，以高质量发展统揽全局，着力提升发展质量和效益。 2本次募集资金用于扩大黎阳国际资本规模，有效解决提能扩产所需资金短缺问题。同时，降低资产负债率，加强技改能力建设，提升和改善生产能力和特种工艺水平。 3.增资价格不得低于评估结果。 4.意向投资方按时足额缴纳交易保证金并经增资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方。以增资方资产评估结果为基础，经公开征集，只产生1个符合条件的合格意向投资方时，增资方可按照公告条件与合格意向投资方协商签订增资扩股协议；如征集到两家及两家以上的合格意向投资方，增资方将通过综合评议的方式确定投资方,并在经增资方原股东审批后确定为最终投资方。 |
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| 增资后企业股权结构 | 新引入的一名外部投资者持股比例≤15%，增资企业原股东合计持股比例≥85%。 | |||
| 其他披露的事项 | 1.本次增资拟通过产权交易所公开征集一名外部投资者，原股东中国航发贵州黎阳航空动力有限公司拟同步参与本次增资（场外增资），与场内交易的外部投资者同股同价，其他原股东不同步参与本次增资。 2.本次增资新引入的一名外部投资者以货币方式参与增资，原股东中国航发贵州黎阳航空动力有限公司场外以租赁给黎阳国际使用的厂房及设备等实物资产（以评估值为准）参与增资。投资金额经增资对价（每一元注册资本对应的投资额）后转为对应的注册资本和资本公积，资本公积归新老股东共同享有。 3.新引入的一名外部投资者在完成工商变更登记之次日起36个月内不进行对外转让。 4.自评估基准日起至《增资协议》生效日止，增资方损益归增资方原股东所有。 5.本次增资不接受资产管理计划、信托计划、契约型基金、对赌风险投资。 |
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| 二、增资条件与投资方资格条件 | ||||
| 保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金金额 | 5.00按投资方拟投资金额比例收取(%) | |||
| 交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||
| 交纳方式 |  银行转账 其它 |
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| 保证金处置方式 | 未成为最终投资方等情形，意向投资方可要求退还保证金，意向投资方要求退还保证金时应提交《退出说明》，本所在收到《退出说明》及保证金交纳收据后三个工作日之内原路径全额无息退还，但不包括银行兑付、在途等时间；成为最终投资方的，产权交易机构有权从投资方交纳的保证金中扣除其应支付的交易服务费。剩余保证金将转为投资方的部分投资款，但增资方与投资方在《增资协议》中另有约定的，从其约定。具体情况详见本所《交易保证金须知》。 | |||
| 特别事项 | 确定投资方后，若因交易一方或双方不按规定签订《增资协议》的，产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 意向投资方享有以下权利： （1）有权要求了解本次增资扩股标的的详细资料； （2）有权要求增资方提供更详细的资料或就有关问题做出答复； （3）有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向投资方负有如下义务： （1）遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定； （2）对所了解到的本次增资扩股标的涉及的商业机密保密。 |
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| 投资方资格条件 | 1.意向投资方应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的内资企业法人或其他经济组织。 2.意向投资方或其关联方（意向投资方的实际控制人及其所控制的企业），不得与增资方存在同业竞争关系。 3.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。 4.递交投资申请的同时，须提供由银行金融机构出具的信息发布期内某一时点的不低于其拟投资金额的存款证明文件。并提供以下资料： （1）最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚的书面承诺； （2）法定代表人、董事、监事和高级管理人员无重大违法和犯罪记录的书面承诺； （3）能积极维护职工队伍稳定，且最近36个月内未出现过公司职工群体上访的情形的书面承诺。 （4）由投资者自行提供书面承诺文件，并对所提供材料的真实性负责。 5.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 6.意向投资方须书面承诺: （1）本方已知悉并全面接受增资方所披露的全部内容； （2）本方同意在完成工商变更登记之次日起36个月内不进行对外转让； （3）本方知晓并认可自评估基准日起至《增资协议》生效日止，增资方损益归增资方原股东所有。 本次增资不接受资产管理计划、信托计划、契约型基金、对赌风险投资。 |
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| 三、信息发布要求 | ||||
| 信息发布期 | 40个工作日（自公告发布之日起计算） | |||
| 信息发布期满后未征集到意向投资方 |
以10个工作日为周期进行延牌，直至征集到符合条件的意向投资方 |
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| 四、遴选方式及其他要求 | ||||
| 遴选方式 | 竞价综合评议竞争性谈判其他 |
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| 遴选标准 | 以增资方资产评估结果为基础，经公开征集，只产生1个符合条件的合格意向投资方时，增资方可按照公告条件与合格意向投资方协商签订增资扩股协议；如征集到两家及两家以上的合格意向投资方，增资方将通过综合评议的方式确定投资方,并在经增资方原股东审批后确定为最终投资方。本项目综合评议包括但不限于以下方面： （一）意向投资方增资价格； （二）意向投资方综合实力，包括但不限于：企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况及公司治理情况； （三）意向投资方与增资方的企业文化和经营理念的契合程度； （四）意向投资方与增资方业务上的互补性及协同性； （五）意向投资方可为增资方未来发展提供战略支持,包括但不限于:业务拓展、经营管理、战略提升等方面； （六）意向投资方与增资方或其股东具有在战略及业务方面曾有合作的优先。 | |||
| 五、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人： | 辛经理 | 交易机构联系电话： | 0851-86793166 |
| 交易机构联系地址： | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址： | http://www.prechina.net/ |