增资扩股

项目名称 贵州新型保温材料厂增资项目
项目编号 GP-B-ZK-2017036(02)
挂牌价格 本次拟对外募集资金金额不低于4900万元,具体金额视募集情况及增资企业现有所有者权益价值确定
挂牌起始日期 2017-04-26
挂牌截止日期 2017-06-22
内容

一、增资方基本情况

名称

贵州新型保温材料厂

基本情况

住所

贵州省贵阳市观山湖区十三公里

法定代表人

高钊

成立日期

19890523

注册资本

600万元

实收资本


类型

国有独资

所属行业

隔热和隔音材料制造

统一社会信用代码

915200002144246347

经营规模

□大    □小

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(保温材料、珍珠岩粉、岩棉、石棉制品、装饰材料、编织袋生产,建筑装饰材料、珍珠岩制品、硅酸铝(盐)系列制品、轻质复合墙板(GY板)。安装,防水工程。)

职工人数

80

是否含有国有划拨土地

□是    

原股东是否参与增资

  □否

职工是否参与增资

□是    

前十位股东名称

持股比例

贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司

100%







内部决策

情    况

□股东会决议   □董事会决议  □总经理办公会决议  其他

增资扩股行为决策或批准情况

国资监管机构

A、国务院国资委监管   B、中央其他部委监管

C、省级国资委监管     D、省级其他部门监管

E、市级国资委监管     F、市级其他部门监管

G、其他监管

所属集团或

主管部门名称

贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司

组织机构代码


批准单位名称

(如有)

贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

公司内部决策文件

□股东会决议

□董事会决议

□总经理办公会决议

其他

主要财务指   标

(单位:万元)

近三年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2013年度

2661.54

236.94

205.49

2514.49

1058.65

1455.85

2014年度

2814.3

322.0

249.30

3162.1

1157.0

1705.1

2015年度

2296.89

304.38

255.21

3247.60

1218.58

2029.02

增资意向

拟对外募集资金金额

本次拟对外募集资金金额不低于4900万元,具体金额视募集情况及增资企业现有所有者权益价值确定

拟征集新投资方数量

1

拟募集资金对应持股比例(%)

原股东同步参与增资,增资金额约2487万元,拟增资后持股比例约51%;新投资方拟增资金额不低于4900万元,拟增资后持股比例不超过49%,具体比例视募集情况确定  

信息发布期限

2017426--2017622

募集资金用途

本次所募集资金将用于扩大资产规模,树立全新的市场化管理理念和管理方式,实施异地搬迁和技术改造、同时扩大生产规模和产品质量的提高,有效提升市场竞争力和经济效益。

增资方案主要内容

1、本次增资经过原股东董事会决议,并经贵州省人民政府国有资产监督管理委员会批准同意(黔国资复改革[2016]97号),申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、《贵州省国资委关于印发〈贵州省国资委监管企业增资工作指引(试行)的通知〉》的相关规定。本次增资完成后,贵州新型保温材料厂注册资本增加至10000万元,原股东同步参与增资,增资金额约2487万元,拟增资后的持股比例约51%;新投资方拟增资金额不低于4900万元,拟增资后的持股比例不超过49%;          

2、本次增资完成后,董事会拟由5名董事组成,其中黔晟公司、新投资方各推荐2名、保温材料厂职工选举产生1名职工董事,董事长由黔晟公司推荐;监事会拟由3名监事组成,其中保温材料厂职工选举产生1名职工监事、黔晟公司、新投资方各推荐1名。

增资后企业股权结构

本次增资完成后,贵州新型保温材料厂各股东所占股权比例为:原股东持股比例约为51%,新投资方持股比例为不超过49%

其他披露的事项

1、本次未纳入评估范围的资产为土地、房屋建筑物、车辆、电子设备及除钢丝网架岩棉夹芯板生产线以外的其他固定资产;

2、增资方正在办理企业类型的变更手续,目前已取得贵州省工商行政管理局出具的《企业名称预先核准通知书》,并承诺将于合同签订前完成变更登记手续;

3、增资后的企业拟在清镇市重新选址,购置150300亩建设用地,分两期建设两条岩棉生产线,形成年产6万吨岩棉、500万平方米钢丝网架岩棉夹芯复合节能墙板、年产50万平方米彩钢岩棉夹芯板的能力。预计项目一期投资8000万元,二期投资3800万元,项目总投资11800万元;

4、如本次增资金额不足以完成贵州新型保温材料厂异地搬迁及上述项目建设的,由原股东和新投资方继续增资或由增资后的企业融资解决;

5、本次增资金额中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享;

6、自评估基准日至工商变更登记完成日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。
















二、保证金设定与投资方资格条件

本公告为要约邀请, 以下条件为增资企业征集投资方的意向需求,最终条件由增资企业与投资方谈判确定。

保证金设定

交纳保证金

■是       □否

保证金金额

新投资方须交纳980万元保证金

交纳时间

(以到达产权交易机构指定账户时间为准)

本公告截止期前交纳

保证金处置方式

未成为最终投资方等情形,意向投资方可要求退还保证金,意向投资方要求退还保证金时应提交《退出说明》,本所在收到《退出说明》及保证金交纳收据后三个工作日之内原路径全额无息退还,但不包括银行兑付、在途等时间;成为最终投资方的,产权交易机构有权从投资方交纳的保证金中扣除其应支付的交易服务费。剩余保证金将转为投资方的部分投资款,但增资方与投资方在《增资协议》中另有约定的,从其约定。具体情况详见本所《缴退保证金须知》。                      

投资方

资格条件

1、意向投资方应为中国境内依法有效续存的企业法人;

2、意向投资方具有良好的财务状况和支付能力;

3、意向投资方同意贵州新型保温材料厂继续履行与职工签订的劳动合同;

4、意向投资方应从事保温材料生产加工行业,对保温材料行业发展有深入的研究和市场运营能力;

5、本次增资项目不接受联合投资主体。

增资方式

货币资金       非货币资产

             

三、信息发布要求

信息发布方式

■A.公开方式

□B.定向方式,批准机构:                        

信息发布期

  40  个工作日(自公告发布之日起计算)

信息发布期满后,

如未征集到

意向投资方

■A.信息发布终结。

□B.延长信息发布:

不变更条件,按照     个工作日为一个周期延长,

□直至征集到意向投资方

□最多延长    个周期(两选其一)。  

□C.变更内容,重新申请信息发布。

四、遴选方式及其他要求

遴选方式

A.网络竞价      □B.竞争性谈判

C.综合评议      □D.其他:          

遴选标准及主要流程

   意向投资方经增资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。如果产生两家及两家以上的合格意向投资方,则采用综合评议及网络竞价的两种方式确定最终投资方。增资方将组织成立该项目的专家评审组,主要从以下几个方面对意向投资方进行综合评议,经增资方决策机构审批后确定最终投资方。具体如下:

1)增资资金安排。

2)资金实力雄厚、有较强资源整合能力,具有保温材料生产加工行业经验和专业运营管理能力的企业优先。

3)具有丰富的产业资源,具备专业运营管理能力,能够为融资方产业发展带来新的经营业务、新的市场,能为融资方产业链延伸提供资金支持和增值服务的企业优先。

4)有利于形成产业协同效应的上下游产业资本的企业优先。

5)熟悉和理解融资方的企业文化及经营理念的企业优先。  

增资终止的条件

出现下列情形之一的,择优确定投资人活动应当终止:

(一)递交有效竞投文件的合格意向投资人数量达不到本《增资公告》要求的投资人数量最低限的;

(二)发现合格意向投资人、增资方之间恶意串通的;

(三)因不可抗力导致活动无法正常进行的;

(四)本《增资公告》规定的其他情形;

(五)其他违反法律、法规等相关规定应当终结的情形。

联系人:高女士                      联系电话:0851-86793166


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