增资扩股

项目名称 贵阳市奶品供应有限公司增资项目
项目编号 GP-C-ZK-2016084(12)
挂牌价格 不低于660万元
挂牌起始日期 2016-10-27
挂牌截止日期 2016-12-21
内容

一、增资方基本情况

名称

贵阳市奶品供应有限公司

基本情况

住所

贵州省贵阳市云岩区瑞金中路60

法定代表人

刘顶发

成立日期

19941227

注册资本

108 万人民币元

实收资本

108 万人民币元

类型

有限责任公司

所属行业

贸易业

统一社会信用代码

91520100214453187E

经营规模

□大       □小

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。

章程、协议、申请书记载的经营范围:销售:乳制品,婴童食品,食杂,饮料;婴童用品,卫生用品,消毒用品,日用品,纸张;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

职工人数

72

是否含有国有划拨土地

□是      

原股东是否参与增资

□是      

职工是否参与增资

□是      

前十位股东名称

持股比例

贵阳市农业投资发展(集团)有限公司

100%













内部决策

情    况

□股东会决议     □董事会决议   总经理办公会决议  □其他:

增资扩股行为决策或批准情况

国资监管机构

A、国务院国资委监管   B、中央其他部委监管

C、省级国资委监管     D、省级其他部门监管

E、市级国资委监管     F、市级其他部门监管

G、其他监管

所属集团或

主管部门名称

贵阳市农业投资发展(集团)有限公司

组织机构代码

批准单位名称

(如有)

贵阳市农业投资发展(集团)有限公司

公司内部决策文件

□股东会决议

□董事会决议

总经理办公会决议

□其他

主要财务指   标

(单位:元)

近三年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

2013年度

46,599,965.43

1,502,986.56  

1,127,239.92  

23,269,986.30  

15,686,065.23  

7,583,921.07  

2014年度

53,273,822.17  

553,938.58  

616,670.54  

16,540,051.47  

8,291,637.25  

8,248,414.22  

2015年度

63,367,944.22  

1,701,898.67  

1,276,024.00  

22,363,613.44  

12,422,433.61  

9,941,179.83  

增资意向

拟募集资金金额

不低于660万元

拟征集投资方数量

3

拟募集资金对应持股比例(%)

上游战略投资人A增资扩股不低于510万元,持股不高于51%;财务投资人B增资扩股不低于50万元,持股不高于5%;下游战略投资人C增资扩股不低于100万元,持股不高于10%。

信息发布期限

20161027--20161221

募集资金用途

1、增加资本金,满足企业的生产经营发展需要;

2、用于公司主营业务扩大市场占有率的业务发展战略,进一步整合现有资源,提升自主创新能力,增强市场竞争力;

3、挖掘除传统业务外其他业务的发展潜力,实现公司盈利模式的多样化;

4、本次所募集资金将全部用于充实实收资本,扩大资产规模,提高公司抗风险能力,以迅速形成新的效益增长点,给股东最大投资回报;同时巩固公司在同行业的地位,提高公司的竞争力。

增资方案主要内容

贵阳市奶品供应有限公司通过贵州阳光产权交易所进行增资扩股公开挂牌,拟募集资金金额不低于660万元。拟征集三类投资方各一家,上游战略投资人A增资扩股不低于510万元,持股不高于51%;财务投资人B增资扩股不低于50万元,持股不高于5%;下游战略投资人C增资扩股不低于100万元,持股不高于10%。增资扩股完成后,农投集团继续持有奶品站的股权比例不低于34%

增资扩股价款以货币方式出资缴纳,投资方需在签订《增资扩股协议》后30日内,依照协议约定履行出资义务。

增资后企业股权结构

本次增资扩股扩股完成后,贵阳市奶品供应有限公司全部股东权益价值为不低于1000万元,各股东所占股权比例为:农投集团不低于34%;上游战略投资人不高于51%;财务投资人不高于5%;下游战略投资人不高于10%

其他披露的事项

1、根据《关于将贵阳市奶品供应站等3户企业100%产权投入贵阳市农业投资发展(集团)有限公司有关事宜的通知》(筑农通字﹝20161号),奶品站100%产权已于2016116日以无偿划转的方式转让给了市国资委,市国资委又把奶品站100%的产权投入到贵阳市农业投资发展(集团)有限公司(以下简称“农投集团”),成为农投集团全资子公司。根据贵阳市农业投资发展(集团)有限公司《关于同意贵阳市奶品供应站、贵州省红枫湖畜禽水产公司、贵阳市农业机械公司实施公司制改造的通知》(筑农投通字﹝201612号)。

2、增资扩股前资产划转安排。贵阳市奶品供应有限公司两处经营性房产及货币资金(未评估)等资产采取国有资产无偿划转的方式划出贵阳市奶品供应有限公司,由农投集团管理。预留340万净资产,作为增资扩股前的全部股东权益,对应股权比例为34%















二、增资条件与投资方资格条件

以下条件为增资扩股的基本条件,是增资协议的必备条款。意向投资方所提投资意向应当满足该等条件,在不低于该条件所确定标准的前提下,可对该条件进行细化和补充,其中优于该条件的内容应当作为增资协议的组成部分。

增资扩股

条件

拟增资比例

上游战略投资人A增资扩股不低于510万元,持股不高于51%;财务投资人B增资扩股不低于50万元,持股不高于5%;下游战略投资人C增资扩股不低于100万元,持股不高于10%。

投资金额

不低于660万元

增资方式

货币资金    □非货币资产

保证金设定

交纳保证金

是       □否

保证金金额

单个拟增资股东须交纳增资金额的20%作为保证金

交纳时间

(以到达产权交易机构指定账户时间为准)

本公告截止期前交纳

保证金处置方式

原则上未成为最终投资方的,其保证金将在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金按照《增资扩股协议》约定处置。

投资方

资格条件

贵阳市奶品供应有限公司为引入战略互为补充的社会资本,改善公司资本结构,加快品牌的提升,全面推动公司大幅布局和拓展,拟引入三类社会投资方:上游投资方、下游投资方和财务投资方。

(一)三类投资方共性条件

1、投资方应为中国境内依法有效续存的企业法人或其他组织,经营管理良好,最近2年内无重大违法违规经营记录;

2、投资方具有良好的财务状况和支付能力;

3、投资方认可标的企业的管理团队,能够保证标的企业管理团队的稳定和完整;认可标的企业的企业定位,企业战略规划;

  (二)上游投资方

  1、国内婴童奶品生产大型企业,行业影响力大、市场占有率高、经济实力强、发展潜力大、销售市场面向全国;

  2、能够加快公司品牌提升、维护公司现有业务稳定、满足公司未来持续发展需要;

  3、能够弥补公司现有资源不足,优化资源配置,加强团队建设,推动企业做强做优做大。

  (三)下游投资方

  1、在婴童行业销售方面有一定规模和实力,拥有在区域内具较大影响力的终端门店不少于3家;

  2、直接或间接有过与国内知名婴童奶品进行渠道合作的经验。

  (四)财务投资方

1、具有良好的融资能力;

   2、对市场具有良好的分析判断能力,能够充分发掘标的企业价值,从而加快公司改制进程、高效帮助增资扩股后企业的组建和扩张;

   3、具有良好的管理能力,能够对标的企业的资本运作、财务管理等提供专业的指导和咨询。

             

三、信息发布要求

信息发布方式

A.公开方式

□B.定向方式,批准机构:                        

信息发布期

  40  个工作日(自公告发布之日起计算)

信息发布期满后,

如未征集到

意向投资方

A.信息发布终结。

□B.延长信息发布:

不变更条件,按照     个工作日为一个周期延长,

□直至征集到意向投资方

□最多延长    个周期(两选其一)。  

□C.变更内容,重新申请信息发布。

四、遴选方式及其他要求

遴选方式

A.竞争性磋商             B.竞争性谈判

C.综合评议               D.其他:自主报价

遴选标准及主要流程

  如果同类投资人征集到一家合格意向投资方,则采取自主报价方式决定增资扩股事项;如同类投资人征集到两家以上合格意向投资方,委托方可与奶品站协商确定,单独或者组合采用竞争性谈判、竞争性磋商或综合评议的方式进行。

贵阳市奶品供应有限公司董事会或股东会以评估结果为基础,结合意向投资方的条件和报价等综合因素审议选定各类投资方。

增资终止的条件

出现下列情形之一的,择优确定投资人活动应当终止:

(一)递交有效竞投文件的合格意向投资人数量达不到本《企业增资公告》要求的投资人数量最低限的;

(二)发现合格意向投资人、融资方之间恶意串通的;

(三)因不可抗力导致活动无法正常进行的;

(四)本《企业增资公告》规定的其他情形;

(五)其他违反法律、法规等相关规定应当终结的情形。

联系人:刘先生             联系电话:0851-84702903



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